高盛的百万富翁将是Uber的大赢家

  

  优步(UBER.US)计划5月10号(周五)在纽交所挂牌上市,无疑本周最受关注的科技事件之一。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的富有客户以大幅扣头价持有该公司的股份,将在优步科技(Uber Technologies Inc.)本周上市时,将成为这桩营业的最大赢家之一。

  图片|视觉中国(000681)

  优步日前公布了该公司的IPO路演视频。该视频内容表现,优步 2018年毛账单收入添长45%,达到500亿美元;Uber平台的出走次数达到15亿次;月活跃用户达到9100万人。;平台的专车司机为390万人。。

  2015年,优步议定向高盛的幼我财富客户销售债券筹集了16亿美元,这些债券将以矮于最后IPO价格的价格转换为股票。据投资者文件和知恋人。士泄漏,优步私有化的时间越长,折价幅度就越大,现在的扣头率为40%,包括答计利休。

  这将转化为优步3.4%的股份,价值27亿美元,处于预期IPO价格区间的中间,是2年10亿美元的账面利润。

  优步将在本周五上市,届时将创造大量百万富翁。员。工、硅谷早期声援者和大型投资者柔银(SoftBank)都准备益了从本身在这家折本公司的持股中获得巨额利润。高盛自身持有一幼片面股份,在IPO时价值约5亿美元,这要归功于其投资银内走行为风险投资家不清淡的副业。

  这一投资差别于高盛代外幼我银走客户购买的可转换债券。高盛的相符伙人。与他们一首投资了数千万美元。内部有传言称,该基金名为DRT Investors,意为“不要打车”,这是优步商业模式的一个宣传。

  据知恋人。士泄漏,高盛议定发走这些债券获得了6,最新动态500万美元的承销费。2012年Facebook Inc.作废了幼我股票的发走后,这些债券在市场上被宣传为向客户道歉。在这笔营业中,高盛的海外客户和配相符友人。获得了该外交网络在ipo前的股份,但美国的股份被倾轧在外。

  据投资者文件表现,优步债券最初的利休为2.5%,今年升至12.5%,倘若该公司在明年的IPO中一拖再拖,债券持有者将获得额外的权利。

  知恋人。士说,高盛在六个月内不克销售其在优步的股票,公司和幼我投资者都被不准在此期间进走对冲或任何其他营业以锁定他们的利润。

  竞争对手Lyft Inc.的两大投资者之间的对冲被认为是Lyft 3月份上市后股价下跌的因为之一。据《华尔街日报(博客,微博)》报道,在准备上市之际,优步重新注视了本身与投资者的制定。

  高盛的多重角色能够会让该走陷入一个棘手的境地,尤其是倘若对该股的需要疲柔,或者早盘营业担心详的情况下。

  与首席承销商摩根士丹利(Morgan Stanley)一首,该公司将负责协助确定优步股票的发走价,以均衡优步筹集现金的需要与挑高股价的期待。(摩根士丹利还管理着一只持有优步股票的客户基金。)

  这些利润对高盛来说是个益时机,该公司正追求。为房地产、幼我股本和信贷周围的另类投资基金筹集更多客户资金。(完)

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